國內(nèi)獵頭行業(yè)的市場規(guī)模和競爭格局
�(fā)布時間:2023-09-08
(作者:尚賢�(dá)獵頭公司 譚顧問)
獵頭行業(yè)是人力資源服�(wù)行業(yè)中的一種高端人才尋訪服�(wù),主要為企業(yè)或政府提供中高層管理人員、專�(yè)技�(shù)人員、稀缺人才等的招聘解決方案。獵頭行�(yè)在國�(nèi)已有30年發(fā)展歷�,隨著經(jīng)�(jì)社會的發(fā)展和人才市場的變化,獵頭行業(yè)也在不斷�(chuàng)新和�(jìn)�,成為推動人才流動和�(yōu)化人力資源配置的重要力量�
獵頭行業(yè)的市場規(guī)�
根據(jù)中研普華�(fā)布的《中國獵頭行�(yè)�(fā)展趨勢研究與投資前景�(diào)研報告(2022-2029年)��2019年中國獵頭行�(yè)市場�(guī)模達(dá)到了1309.1億元,同比增�29.84%�2020年受新冠疫情影響,獵頭行�(yè)市場�(guī)模有所下滑,為1178.2億元,同比下�10%。預(yù)�2021年隨著疫情防控和�(jīng)�(jì)恢復(fù),獵頭行�(yè)市場�(guī)模將重新回升�1286.0億元,同比增�9.15%。預(yù)計到2029�,中國獵頭行�(yè)市場�(guī)模將�(dá)�3705.8億元,年均復(fù)合增長率�13.67%�
中國獵頭行業(yè)市場�(guī)模及增速(2019-2029年)
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年份
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市場�(guī)模(億元�
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同比增速(%�
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2019
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1309.1
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29.84
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2020
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1178.2
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-10
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2021
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1286.0
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9.15
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2022
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1437.5
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11.77
|
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2023
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1617.4
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12.51
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2024
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1824.3
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12.81
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2025
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2060.6
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12.95
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2026
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2327.7
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12.98
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2027
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2625.2
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12.78
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2028
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2958.3
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12.69
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2029
|
3705.8
|
13.67
|
�(shù)�(jù)來源:中研普�
從地域分布來看,根據(jù)知乎專欄�(fā)布的《獵聘�2022年獵頭行�(yè)�(fā)展報告》�,一線城市是獵頭行業(yè)�(fā)展的重點(diǎn),聚集了50.71%的獵�;新一線城市產(chǎn)�(yè)�(jié)�(gòu)、就�(yè)生態(tài)、營商環(huán)境不斷完�,獵企的占比也達(dá)�31.09%。而三線及以下城市受限于經(jīng)�(jì)體量�、優(yōu)勢企�(yè)不夠�,難以提供充足的獵頭服務(wù)需�,因此獵企數(shù)量較�,僅�5.63%�
中國獵企分布情況(按城市等級�
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城市等級
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獵企占比�%�
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一線城�
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50.71
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新一線城�
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31.09
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二線城市
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12.57
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三線及以下城�
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5.63
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從具體城市分布來�,上海、北京獵企集聚效�(yīng)明顯,分別占�(jù)19.71%�15.58%的獵�;深�、廣州也是獵企布局的重�(diǎn),但與上海和北京存在較大差距。除了四個一線城�,成�、杭�、蘇�、武漢分別占�(jù)�4.08%�3.58%�3.25%�2.58%的獵�,是獵頭市場比較活躍的非一線城市�
中國獵企分布情況(按具體城市�
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城市
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獵企占比�%�
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上海
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19.71
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北京
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15.58
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深圳
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8.42
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廣州
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6.99
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成都
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4.08
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杭州
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3.58
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蘇州
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3.25
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武漢
|
2.58
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�(shù)�(jù)來源:知乎專�
獵頭行業(yè)的競爭格局
根據(jù)華經(jīng)情報�(wǎng)�(fā)布的�2020年中國獵頭行�(yè)市場�(fā)展現(xiàn)狀分析,中國獵頭行�(yè)�(fā)展增速,本土頂尖企業(yè)向海外�(jìn)�(fā)勢在必行「圖」�,現(xiàn)在國�(nèi)人力資源市場獵頭行業(yè)獵頭公司可分為三個層級,第一層級為五大國際獵頭公�,這五家企�(yè)在獵頭顧問的個人影響力、人脈網(wǎng)�(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勀第二層級為外資獵頭公司與頂尖本土獵頭公�,這類公司在近幾年來是�(fā)展最為迅速的一批獵頭企�(yè)。第三層級的公司�(shù)量眾多,國內(nèi)�(shù)萬家獵頭企業(yè)屬于這一層級,它們極度分�,效�、標(biāo)�(zhǔn)和服�(wù)�(zhì)量都無法控制�
國內(nèi)獵頭公司層級
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層級
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公司類型
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特點(diǎn)
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第一層級
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國際五大�Korn Ferry�Heidrick & Struggles�Egon Zehnder�Spencer Stuart�Russell Reynolds Associates
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在獵頭顧問的個人影響�、人脈網(wǎng)�(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)�
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第二層級
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外資�Michael Page�Robert Walters�Hays�<br>本土:尚賢達(dá)獵頭公司�
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在近幾年來是�(fā)展最為迅速的一批獵頭企�(yè),具有較�(qiáng)的專�(yè)性和服務(wù)能力
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第三層級
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中小型本土:�(shù)萬家不同�(guī)模和�(lǐng)域的獵頭公司
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極度分散,效�、標(biāo)�(zhǔn)和服�(wù)�(zhì)量都無法控制
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�(shù)�(jù)來源:華�(jīng)情報�(wǎng)
從具體排名來�,根�(jù)中研普華�(fā)布的《中國獵頭行�(yè)�(fā)展趨勢研究與投資前景�(diào)研報告(2022-2029年)��2020年,在合�、外資組成的獵頭企業(yè)�(guī)模排�,光輝國際排名第一,該榜單前十名企�(yè)專業(yè)專業(yè)性和服務(wù)能力,占�(jù)了獵頭市場的中高端。在純本土組成的獵頭企業(yè)�(guī)模排行,該榜單前十名企業(yè)主要集中在互�(lián)�(wǎng)、金融、制造等�(lǐng)��
中國獵頭企業(yè)�(guī)模排行(2020年)
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排名
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合資、外�
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純本�
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1
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光輝國際
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�
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2
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羅致恒信
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3
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麥可�
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4
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漢德�
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5
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威爾遜漢�
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6
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羅伯�·沃爾特斯
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7
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海德思哲
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8
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埃森�
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9
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埃戈�·澤德�
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10
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麥肯錫公�
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�(shù)�(jù)來源:中研普�
從競爭格局來看,根�(jù)知乎專欄�(fā)布的《獵聘�2022年獵頭行�(yè)�(fā)展報告》�,獵頭行�(yè)呈現(xiàn)出高度分散的特征,沒有一家企�(yè)能夠占據(jù)絕對的市場份�。根�(jù)獵聘平臺的數(shù)�(jù)�2020�,全國共有超�5萬家獵企在平臺上提供服務(wù),其中有超過4.5萬家是中小型獵企。這些中小型獵企主要依靠垂直化、專�(yè)�、差異化等策略來尋求生存和發(fā)�。同�,也有一些大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品�(zhì)等方式來增強(qiáng)競爭力和影響��
中國獵頭行業(yè)競爭格局�2020年)
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競爭格局
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特點(diǎn)
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高度分散
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沒有一家企�(yè)能夠占據(jù)絕對的市場份�,市場競爭激�
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中小型居�
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超過90%的獵企是中小型規(guī)�,主要依靠垂直化、專�(yè)�、差異化等策略來尋求生存和發(fā)�
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大型或成長型少數(shù)
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少數(shù)大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領(lǐng)�、提升品�(zhì)等方式來增強(qiáng)競爭力和影響�
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總之,獵頭行�(yè)是一個高速發(fā)�、高度分�、高度競爭的行業(yè),市場規(guī)模不斷擴(kuò)�,競爭格局不斷變化。獵頭企�(yè)要想在這個行�(yè)中立足和�(fā)�,就需要不斷創(chuàng)新和�(jìn)�,提供更�(yōu)�(zhì)和更專業(yè)的服�(wù),滿足客戶和候選人的需求和期望�