LED光電獵頭公司觀察行�(yè)�(xiàn)狀及出�
�(fā)布時間:2013-05-02
LED照明作為新一代照明革命性技�(shù)的應(yīng)用,具有節(jié)能、環(huán)�、高效等特點(diǎn),尤其在傳統(tǒng)能源、環(huán)境污染等因素制約的今��LED照明�(chǎn)�(yè)無疑成為國家及社會所�(guān)注重焦點(diǎn)。作為國家重�(diǎn)扶持、培育發(fā)展的�(zhàn)略性新興產(chǎn)�(yè),我�LED電光行業(yè)前期整體�(fā)展十分迅速,但目前受限于�(chǎn)能過�、核心技�(shù)受限和高端核心人才受限等原因,目前整體現(xiàn)狀難言樂觀;但后續(xù)若能突破上述瓶頸并能有效整合�LED光電行業(yè)�(fā)展前景仍然廣闊和光明�
一、國�LED光電�(fā)�
日本早在1998年就制定�“21世紀(jì)光計(jì)�” ,并�1998-2002年間投入50億日元開�(fā)白光半導(dǎo)體照�LED以及新型半導(dǎo)體材�、襯�、熒光粉和照明燈�。根�(jù)日本政府出臺的相�(guān)政策�2012年之前白熾燈泡必須退出市�,力�LED照明消費(fèi)量年增長200%以上。此�,日本政府還明確�(guī)定其他稅收減免等�(yōu)惠政策�
歐美國家�LED行業(yè)的扶持力度也不小。歐盟啟動了“用于信息通訊技�(shù)與照明設(shè)備的高亮度有�(jī)�(fā)光二極管�(xiàng)�”,投�2000萬歐元,有效提高有機(jī)�(fā)光二極管�(fā)光效�。同�,還開展�(lián)盟國全面禁止生產(chǎn)、銷售白熾燈、熒光燈、節(jié)能燈,推�LED照明技�(shù)�(yīng)用發(fā)��
美國�(lián)邦政府在2002年啟動了“國家半導(dǎo)體照明研究計(jì)�”,并納入“能源法案”,企�(yè)可以獲得每年5000萬美元財(cái)政資金支��10年共�(jì)5億美元的�(cái)政資金支�。美國國會對LED照明�(xiàng)目的�(jīng)�(fèi)支持�2003年的300萬美元上漲到2007年的3000萬美元,2009年和2010年經(jīng)�(fèi)繼續(xù)回升�2011�2012年根�(jù)�(jīng)�(jì)刺激方案,美國國會為LED照明研發(fā)�(jīng)�(fèi)分別增加�5000萬美元和3780萬美�,使得這兩年的�(jīng)�(fèi)總額接近1.4億美元�
在政策及資金的大力支持下,日本已是全�LED�(chǎn)�(yè)最大的生產(chǎn)�,其�(fā)展動向幾乎為全球LED�(chǎn)�(yè)�(fā)展的指南針,而美國及歐洲地區(qū)在上游外延及芯片核心技�(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)��
�、我�LED光電行業(yè)政策
我國主流政策走向
我國�2009年以來先后出臺多�(xiàng)政策扶持和鼓�LED�(chǎn)�(yè)的發(fā)展�2009�4�,國家科技部發(fā)布《關(guān)于同意開�“十城萬盞”體照明應(yīng)用工程試�(diǎn)工作的復(fù)函》,力促�50個城市建�200 萬盞LED 路燈。同�9�,國家發(fā)改委、科技部等六大部委�(fā)布《半�(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)�(yè)�(fā)展意見�,�(jìn)一步鼓勁半�(dǎo)體照明行�(yè)�(fā)��2013�2月,國家�(fā)改委、科技部等六大部委�(fā)布《半�(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)�(yè)�(guī)劃�,該�(guī)劃目�(biāo)�LED 芯片國產(chǎn)化率80%以上,硅�LED 芯片取得重要突破;核心器件的�(fā)光效率與�(yīng)用產(chǎn)品的�(zhì)量達(dá)到國際同期先�(jìn)水平;大型MOCVD裝備、關(guān)鍵原材料�(shí)�(xiàn)國產(chǎn)化,檢測�(shè)備國�(chǎn)化率�(dá)70%以上。建立具有世界先�(jìn)水平的研�(fā)、檢測平臺和�(biāo)�(zhǔn)、認(rèn)證體�;�2015��60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰,市場占有率將降到10%以下�LED 功能性照明產(chǎn)品市場占有率�(dá)20%以上;LED 照明節(jié)能產(chǎn)�(yè)�(chǎn)值年均增�30%左右�2015年達(dá)�4500億元(其中LED照明�(yīng)用產(chǎn)�1800億元;形成10-15 家掌握核心技�(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)�(quán)和知名品�、質(zhì)量競爭力�(qiáng)的龍頭企�(yè)�
同時,國�(nèi)許多省份基于節(jié)�、環(huán)保的需�,紛紛提出了“地方�”�LED�(chǎn)�(yè)�(fā)展政�。如2011�4�,廣東省科學(xué)技�(shù)廳發(fā)布《廣東省LED �(chǎn)�(yè)�(fā)�“十二�”�(guī)劃�,該�(guī)劃提�,到2015�,培� 1�2 家產(chǎn)值達(dá)100 億元龍頭企業(yè),培�1�2 個產(chǎn)值達(dá)1000億元的產(chǎn)�(yè)集群,全�LED �(zhàn)略性新興產(chǎn)�(yè)�(guī)模突�3000億元等等�
深圳政策——突廢LED�(guī)�
尚賢�(dá)獵頭公司LED光電行業(yè)獵頭顧問日前從東方財(cái)富網(wǎng)獲悉� 在沒有公布任何解釋和理由,深圳市政府突然廢除了一部正在實(shí)施的�(chǎn)�(yè)�(fā)展規(guī)�。今�3月中旬,深圳市以《政府公�(bào)》形式廢�2009�3月出臺的《關(guān)于印�(fā)深圳�LED�(chǎn)�(yè)�(fā)展規(guī)�(2009—2015�)的通知�。深�LED�(chǎn)�(yè)一度是中國LED的代名詞,突然廢止讓人聯(lián)想到這個產(chǎn)�(yè)或被政府拋棄。官員私下透露,或許讓政府感到可怕或無可奈何�,是整�LED�(chǎn)�(yè)�(shí)際出�(xiàn)了產(chǎn)能過�,甚至擔(dān)�LED�(chǎn)�(yè)成為�2個光伏產(chǎn)�(yè)�
此次廢除的《規(guī)劃》提出要將深�“建成全國乃至全球重要�LED�(chǎn)�(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地”,還定下了到2015年產(chǎn)�(yè)�(guī)模年�(chǎn)�1300億元以上的發(fā)展目�(biāo)。這是全國首部LED�(chǎn)�(yè)�(guī)�,現(xiàn)在很多城市制定的相關(guān)�(guī)�,好多都是以這個為�(lán)�。市�(fā)改委給出的主要理由是《規(guī)劃》里提出的一些政�,尤其是資金和產(chǎn)�(yè)上的扶持政策,不需要用到這個《規(guī)劃》,其他方面都有涉及,《規(guī)劃》有些多��
深圳LED�(chǎn)�(yè)始于上世紀(jì)90年代�,發(fā)展迅�,企�(yè)一下就占全國近半壁江山。深圳先行一�,很多其他地方政府來深圳“�”LED企業(yè)去他們那里發(fā)展,很多LED企業(yè)就這樣走出深圳并膨脹發(fā)�,整個行�(yè)非常浮躁和明顯過�,但不少企業(yè)�?yàn)樗敛环�?dāng)?shù)卣卟粌冬F(xiàn),資金鏈一斷就倒閉�。深圳的LED�(chǎn)�(yè)去年�(fā)展異常艱�,很多企�(yè)倒閉或外�,這和前幾年過熱現(xiàn)象又形成了非常鮮明的對比�
深圳�LED�(chǎn)�(yè)今年整合、淘汰和兼并�(xiàn)象可能會更加激�,好的差異化�(chǎn)品會更有市場。雖然深圳市取消了《規(guī)劃�,但廣東省仍�LED�(chǎn)�(yè)列為三大新興�(zhàn)略產(chǎn)�(yè)之一�(jìn)行大力扶持,整體而言政策�(huán)境仍是向��
��LED光電行業(yè)面臨的形�
LED�(chǎn)�(yè)在我國起步較晚,但由于前景廣�,符合未來能源發(fā)展要�,國家自2009年開始對LED照明行業(yè)�(bǔ)貼有增無�。各地方為搶占市場先�(jī),紛紛從本地區(qū)利益出發(fā),為�(dāng)?shù)?/span>LED照明企業(yè)提供諸多�(yōu)惠。準(zhǔn)入門檻低、補(bǔ)貼多、發(fā)展環(huán)境好,使“溫室”中長出的LED照明�(chǎn)�(yè)缺乏核心競爭�、同�(zhì)性強(qiáng),且無一例外地依賴國�。不少企�(yè)甚至并無生產(chǎn)LED照明燈具的優(yōu)勢,至是為了享受國家�(bǔ)�、稅收減免和廉價工業(yè)用地的多種優(yōu)�。長期以來,國家�(bǔ)貼在LED企業(yè)利潤中占�(jù)相當(dāng)大的部分。就連龍頭企�(yè)——三安光電2012年三季度�6.67億元利潤�,國家補(bǔ)貼也占到3.28億元�
最新公布的2012年報(bào)�(shù)�(jù)顯示�LED行業(yè)上市公司去年凈利潤大多下�,如龍頭企業(yè)三安光電營業(yè)收入同比雖然增長92.48%,凈利潤卻同比減�13.47%。德豪潤�(dá)去年凈利潤下�59%,勤上光電凈利潤同比下降16%。對于公司盈利能力的下滑,上述公司相�(guān)�(bào)告披露的信息顯示,主要有兩個方面的原因:第一是國際金融危�(jī)的影�;第二是國�(nèi)LED市場需求低于預(yù)�。在集中披露2012年年�(bào)或業(yè)績快�(bào)�10多家LED上市企業(yè)里,相較于去�,盈利能力普遍下�30%左右�
市場�(jīng)營狀況的慘淡,讓許多大企�(yè)利潤紛紛下滑�LED企業(yè)擬上市的速度放慢,部分企�(yè)甚至終止了上市之�。這些被披露的企業(yè)在行�(yè)�(nèi)還是占有較大市場份額的大企業(yè)尚且如此,中小企�(yè)盈利能力也好不到哪里。據(jù)一LED企業(yè)員工透露,他之前所在的LED企業(yè)由于資金鏈出�(xiàn)問題已經(jīng)暫停了運(yùn)營,雖然這最終被證實(shí)為虛假信�,但是該企業(yè)營業(yè)利潤下滑卻是不爭的事�(shí),該企業(yè)�(fù)�(zé)人表示相比于去年第一季度,企�(yè)利潤下降了幾千萬��
2013�,國際環(huán)境稍稍好�(zhuǎn),國�(nèi)政策支持�LED行業(yè)有回暖之勢,�(yè)�(nèi)有關(guān)專家甚至�(yù)測今�8月份將是大爆�(fā)��2013年是非常重要的一年,連飛利浦的照明設(shè)備所占其集團(tuán)�(yè)�(wù)比重也將由去年的百分之十幾上升到百分之七十左�,因此對各�LED廠家來說都是�(jī)遇。一季報(bào)的數(shù)�(jù)顯示,部分中下游企業(yè)凈利潤已有所好轉(zhuǎn),如洲明科技今年一季度凈利潤大�148%,陽光照明一季度凈利潤同比增�12.6%;但是部分上游LED芯片公司仍未扭轉(zhuǎn)�(yè)績下降的趨勢,如三安光電今年一季度凈利潤仍然下�18.7%�
LED板塊受到背光備貨及商�(yè)照明帶動,行�(yè)獲利能力逐漸改善,但目前改善明顯的是中下�,上游的芯片仍然不樂觀�LED行業(yè)大致可以分為上游的芯�,相�(guān)公司有士蘭微、陽光照明等,中游的封裝和背�,相�(guān)公司有聚飛光�、瑞豐光�、鴻利光電等,下游的照明�(yīng)用領(lǐng)�,相�(guān)公司有陽光照�、雷士照明等。值得注意的是,洲明科技、德豪潤�(dá)、聚飛光�、三安光電等在上下游或者中下游�(chǎn)�(yè)鏈均有布局�
而相比整�LED市場而言�LED戶外照明先行一�。據(jù)有關(guān)�(tǒng)�(jì)�(shù)�(jù)顯示�2013年第一季度,廣東省2013�1-3月的路燈及隧道燈招標(biāo)已經(jīng)�(dá)�7.6萬盞,一季度招標(biāo)量超過去年全年招�(biāo)總量。去�,各地政府對LED路燈和隧道燈的招�(biāo)�(shù)量還有限�2013�,市場將會�(jìn)入集中爆�(fā)�。未來三�LED戶外照明將成�LED照明增長最快的�(xì)分領(lǐng)��2015年戶外照明中�LED市場�(guī)模將接近150億元�
值得注意的是,并非每�LED照明企業(yè)都能在本�LED戶外照明普及浪潮中受�。廣東省科技廳公布的招標(biāo)�(jié)果顯�,中�(biāo)政府路燈招標(biāo)�(xiàng)目的企業(yè)多數(shù)是上市公�。如勤上光電一季度便先后中�(biāo)廣州、清�(yuǎn)等多個路燈改造項(xiàng)�,鴻利光電也中標(biāo)珠海等路燈改造項(xiàng)�。除了對燈具性能的高要求之外,由于路燈推廣多�(shù)采用EMC(合同能源管理)模式,要求企�(yè)墊付資金,因此上市公司受益更��
�(yù)測到2015�,大陸芯片企�(yè)可能將僅�5��2013年底�MOCVD�(shù)量在10臺以下的芯片企業(yè)將消�。這些�(yù)言都表明著LED行業(yè)面臨�(yán)重的�(chǎn)能過剩問�,無�LED企業(yè)愿意或者不愿意,企�(yè)的淘�、兼并與整合將會陸續(xù)上演�LED行業(yè)勢必會經(jīng)歷一個涅槃的過程�
�、我國�(jìn)一步發(fā)�LED行業(yè)的優(yōu)勢所�
1、照明市場優(yōu)�。我國是世界上最大的照明電器生產(chǎn)和出口國,產(chǎn)品銷售到全世�150多個國家和地區(qū),出口額占全行業(yè)銷售額的40%。如�LED技�(shù)及成本達(dá)到普通照明要�,將成為普通照明應(yīng)用中主要�(chǎn)品之一,在我國擁有巨大的發(fā)展空�。隨著全�LED照明市場持續(xù)高速增長以及中國政府政策的大力支持�LED照明技�(shù)的不斷�(jìn)步勢必帶來產(chǎn)�(yè)升級。根�(jù)《半�(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)�(yè)�(fā)展意見�,到2015��LED功能性照明產(chǎn)品市場滲透率將達(dá)�20%,景觀裝飾等產(chǎn)品市場滲透率�(dá)�70%以上。預(yù)�(jì)�2014�,我�LED照明市場�(guī)模將�(dá)�908.9億元,年�(fù)合增長率�(dá)�69.2%,市場潛力巨��
2、產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)�(yōu)�。近年來,我�LED�(chǎn)�(yè)�(guī)模不斷擴(kuò)大,呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)�,已�(jīng)形成了襯底、外延片、芯�、封裝、應(yīng)用及配套�(shè)備材料的完整�(chǎn)�(yè)�,尤其是在封裝和�(yīng)用領(lǐng)域已形成了一定規(guī)模,成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地。我國已�(jīng)建立了上�、大�、廈門、南�、深�、揚(yáng)州和石家莊等7個國家半�(dǎo)體照明工程產(chǎn)�(yè)化基�,天津、杭州、武�、東莞和西安�5個國家半�(dǎo)體照明工程高新技�(shù)�(chǎn)�(yè)化基地,以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技�(shù)�(chǎn)�(yè)化基地,逐漸向產(chǎn)�(yè)上游�(lǐng)域發(fā)�,目前已�(jīng)擁有良好的產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)�
3、人力資源優(yōu)勀�LED�(chǎn)�(yè),特別是中游的封裝和下游的應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)�(yè),既是技�(shù)密集型產(chǎn)�(yè),又是勞動密集型�(chǎn)�(yè)。對人才和勞動力的需求量很大。目�,我�LED企業(yè)�4200家左�,從�(yè)人員超過5萬人,雖然在�(lǐng)軍人才和核心技�(shù)人才方面還存在嚴(yán)重不足,但是我國具有充裕的人力資源優(yōu)勢和潛在的核心人才成長隊(duì)�,企�(yè)與技�(shù)部門可以通過一系列的多樣化、專�(yè)�、有特色的培�(xùn),為�(chǎn)�(yè)�(fā)展培�(xùn)符合需要的中低端人�,高�、研究機(jī)�(gòu)和企�(yè)�(lián)合培�(yǎng),可以為�(chǎn)�(yè)�(fā)展提供中高端核心人才。因�,高�LED相關(guān)專業(yè)的學(xué)生隊(duì)�、科研機(jī)�(gòu)研發(fā)人員與企�(yè)相關(guān)從業(yè)人員,為我國LED�(chǎn)�(yè)�(fā)展儲備了比較豐富人力資源�(yōu)��
4、原材料資源�(yōu)勀從目前世界LED生產(chǎn)技�(shù)�,鎵、銦和稀土是最重要的原材料,因此,從一定程度上�,這些原材料資源可以制�LED�(chǎn)�(yè)的發(fā)�。我國是世界上最大的LED�(guān)鍵原材料鎵、銦和稀土的資源�,其中鎵占全球儲量的78%,銦占全球儲量的70%,稀土占全球儲量�40%—50%。我國具有巨大的原材料資源優(yōu)�,�MO源行�(yè)用到的稀有金屬材料量很小,因�,我�LED�(chǎn)�(yè)基本上不受全球稀有金屬市場變化的影響�
5、政策支持優(yōu)勀�2003年以�,我國制定了一系列�(fā)展規(guī)�、科技�(jì)劃、推廣計(jì)劃和指導(dǎo)性意見推動和鼓勵半導(dǎo)體照明產(chǎn)�(yè)�(fā)�。國家科技部支持的國家高技�(shù)研究開發(fā)�(jì)劃(863�(jì)劃),近10年來一直在支持LED技�(shù)的研究開�(fā)�2003�6月,我國成立國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)�(diào)�(lǐng)�(dǎo)小組,正式啟�“國家半導(dǎo)體照明工�”,推動我國半�(dǎo)體照明新興產(chǎn)�(yè)的發(fā)��2009�4月,科技部啟動了“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范工��2010�11月,國家�(fā)展改革委、住房城�(xiāng)建設(shè)部及交通運(yùn)輸部三部委聯(lián)合組織啟動了半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用示范工程項(xiàng)�。此�,政府資金的投入在我國半�(dǎo)體照明產(chǎn)�(yè)�(fā)展中�(fā)揮了巨大的作用。以南昌為例,從2009年起,每年安排不低于2000萬元專項(xiàng)資金支持半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)�(yè)化、公共服�(wù)平臺建設(shè)與維�(hù)、示范應(yīng)用等。經(jīng)有關(guān)部門�(rèn)定的國家、省、市工程技�(shù)研究中心和重�(diǎn)�(shí)�(yàn)�,一次性分別給�100萬元�50萬元�20萬元的資金資�。以�(yáng)州為例,對企�(yè)購置�(dá)到國際先�(jìn)水平�LED外延片生�(chǎn)�MOCVD�(shè)�,給予財(cái)政資金補(bǔ)�。對符合條件的藍(lán)綠光MOCVD �(bǔ)貼資金可�(dá)1000萬元/�,紅黃光MOCVD�(bǔ)貼資金可�(dá)800萬元/臺(市、區(qū)兩級�(cái)政各承擔(dān)50%�。以廣東為例,對�(xué)�、政府機(jī)�(gòu)和工商企�(yè),省政府和各市財(cái)政將根據(jù)�(yīng)用規(guī)模給�20%—30%的資金補(bǔ)�,而社區(qū)建設(shè)�,將提供30%—50%的補(bǔ)��
五�LED光電行業(yè)的短板彌�(bǔ)及未�
1、要全力克服核心技�(shù)與關(guān)鍵設(shè)備�
外延、芯片和大功�LED封裝是半�(dǎo)體照明的主要核心技�(shù),而這些技�(shù)的核心專利絕大部分都被日本日亞(Nichia�、日本豐田合成(Toyoda Gosei)、美國科銳(Cree)等國際LED巨頭所壟斷,我國企�(yè)所申請的專利主要集中于外圍,保�(hù)范圍�。白�LED封裝用的兩類熒光�YAG�Ce�YAG�Tb的專利也分別�Nichia�Osram所掌控。為了滿足國�(nèi)市場短期需�,大部分國內(nèi)封裝企業(yè)主要生產(chǎn)技�(shù)含量低的直插�LED、片�LED�TOP LED器件,由于沒有核心專�,產(chǎn)品銷售至外國市場受到專利限制�
我國LED�(chǎn)�(yè)化的�(guān)鍵設(shè)備也�(yán)重依賴�(jìn)�。無論是上游�MOCVD等核心設(shè)�,還是中游的芯片封裝、測試設(shè)備都主要是來源于國外。例�,由�MOCVD高度依賴�(jìn)�,不僅難于支撐外�、芯片核心技�(shù),而且�(dǎo)致制造成本偏�,使得國�(nèi)生產(chǎn)的外延片、芯�、器件仍然以�、低檔為主,高端外延、芯片市場仍然被國際幾大巨頭壟斷。據(jù)�(tǒng)�(jì),在“十城萬盞”試點(diǎn)活動安裝�22.2萬盞LED路燈及隧道燈�,幾乎所有的燈具廠家都是選用�(jìn)口芯��Cree�40%)�Lumileds�20%��Osram�16%��Nichia�10%)等占據(jù)了近90%的市�,其�10%左右的市場大部分也被韓國企業(yè)、我國臺灣企�(yè)所分割,國�(nèi)芯片企業(yè)的市場占有率幾乎為零�
2、培育和�(fā)展行�(yè)龍頭企業(yè)�
我國LED企業(yè)的特�(diǎn)是數(shù)量多、規(guī)模小,缺乏引�(lǐng)�(chǎn)�(yè)�(fā)展的龍頭企業(yè)。這種�(jié)�(gòu)形式使得企業(yè)力量分散,研�(fā)投入不足,產(chǎn)品檔次偏�,最終在市場上缺乏競爭力。與國外相比,我國科研機(jī)�(gòu)之間的合作研�(fā)�(jī)制還沒有形成,缺少產(chǎn)�(yè)化的國家公共研發(fā)平臺,研究力量分散,工作缺乏連續(xù)�,再加上�(shè)�、技�(shù)、信息不能有效共享等問題,造成核心�(guān)鍵技�(shù)的研�(fā)沒有形成合力,缺少能夠有效地對單�(xiàng)技�(shù)集成和促�(jìn)工藝�、工程上成熟的產(chǎn)�(yè)化支撐平�,無法形成自主創(chuàng)新資源的合理配置和集中投�。企�(yè)的研�(fā)更是投入不足,導(dǎo)致企�(yè)缺乏核心專利和技�(shù),制約了企業(yè)做大做強(qiáng),缺乏國際競爭力�2009年底,我�LED企業(yè)�3000多家,全國產(chǎn)值也不過千億�,平均年銷售額在3000萬元左右,其�,最大的芯片企業(yè)年銷售收入在7億元人民幣,而美�Cree公司�(dāng)年的銷售額為5.67億美�。技�(shù)�(jìn)步速度加快和大�(guī)模應(yīng)用市場的形成,對LED�(guī)?;a(chǎn)能力和產(chǎn)品性能的要求會更高,對LED企業(yè)做大做強(qiáng)、加快產(chǎn)品結(jié)�(gòu)�(diào)整提出了迫切的需��
3、引�(jìn)和培�(yǎng)�(lǐng)軍人才和高端核心人才�
我國LED�(chǎn)�(yè)�(jīng)過近10年的�(fā)�,通過從中國臺灣地區(qū)引�(jìn)研發(fā)�(tuán)�(duì),在組建和培�(yǎng)自身研發(fā)�(tuán)�(duì)方面取得了長足�(jìn)步。普通研�(fā)人才已經(jīng)有了量的積累,通過企業(yè)間的人才流動,目前整體上普通研�(fā)已經(jīng)不存在大的問題。但LED器件要有�(zhì)的突�,仍需要能夠整體規(guī)劃和帶領(lǐng)企業(yè)�(jìn)行技�(shù)突破的領(lǐng)軍人�。目�,在該領(lǐng)域的高端�(lǐng)軍人才嚴(yán)重缺�,已�(jīng)成為�(yán)重阻�LED�(chǎn)�(yè)�(fā)展的瓶頸問題。此外,半導(dǎo)體照明產(chǎn)�(yè)高級技�(shù)研發(fā)人才、半�(dǎo)體照明企�(yè)高級管理人才、半�(dǎo)體照明產(chǎn)�(yè)高級�(shè)�(jì)人才、高級測試人才等也十分缺�,這些都不利于我國LED�(chǎn)�(yè)競爭力的提升�
尚賢�(dá)獵頭公司�(rèn)�,國�(nèi)高端獵頭公司、特別是行業(yè)�(yōu)勀專�(yè)�(yōu)勢突出的獵頭公司,在LED核心人才的引�(jìn)、配置和�(tuán)�(duì)建設(shè)等方�,具有天然優(yōu)�,理�(yīng)�(fā)揮更大作�。國�(nèi)LED光電照明企業(yè)也應(yīng)�(zhuǎn)變觀�,充分運(yùn)好獵頭這一高效的人才渠道,高度重視LED人才、特別是高端核心人才�LED行業(yè)、企�(yè)�(fā)展過程中所起的�(guān)鍵性作��
4、建立健�LED行業(yè)�(biāo)�(zhǔn)體系�
�(xiàn)階段我國的照明標(biāo)�(zhǔn)體系基本上還是以參考國際標(biāo)�(zhǔn)和歐美標(biāo)�(zhǔn)為主,缺少相�(yīng)的獨(dú)立研究工�,很難為�(biāo)�(zhǔn)提供技�(shù)支撐。目�,國家只出臺了一些基�(chǔ)�(biāo)�(zhǔn),例如,工信部出臺的9�(xiàng)行業(yè)�(biāo)�(zhǔn)中有7�(xiàng)是器件方面的�(biāo)�(zhǔn),缺乏燈具產(chǎn)品的�(biāo)�(zhǔn)。由于國家對各地方的�(biāo)�(zhǔn)制定與檢測平臺建�(shè)工作缺乏�(tǒng)一的規(guī)劃和整體布局,導(dǎo)致地方標(biāo)�(zhǔn)之間存在較大差異。因�,目前國�(nèi)的標(biāo)�(zhǔn)還沒形成一個系�(tǒng)的體�,行�(yè)�(biāo)�(zhǔn)混亂的局面仍未改��
5、整體協(xié)�(diào)布局�
我國LED�(chǎn)�(yè)�(fā)展呈�(xiàn)遍地開花的局�。除了國家審批設(shè)立的13個國家級�(chǎn)�(yè)化基地外,許多省市紛紛設(shè)立自己的半導(dǎo)體照明基�,這不可避免的造成�(chǎn)�(yè)布局紊亂,無法發(fā)揮比較優(yōu)�,造成區(qū)域惡性競爭的局靀同時傳�(tǒng)照明企業(yè)、國有資本和民間資本大舉�(jìn)�LED行業(yè),缺乏科�(xué)決策和合理規(guī)�。以上游的外延片生產(chǎn)�(guān)鍵設(shè)�MOCVD為例,受�(cái)政補(bǔ)貼的刺激,國�(nèi)掀起了投資外延片生長的熱潮�2010�,到廠安裝�(jìn)口設(shè)備近300臺,未來3年全國計(jì)劃�(jìn)口超�1000�,是2008年的10倍以�。大�(guī)模集中引�(jìn)某一�(guān)鍵設(shè)備,可能�(dǎo)致產(chǎn)能過剩或�(shè)備利用不��LED中下游行�(yè)�(zhǔn)入門檻較�,市場競爭激�。例�,目前國�(nèi)有約1200�LED封裝企業(yè),而企�(yè)推出的各�LED新產(chǎn)品數(shù)量不�530��LED路燈企業(yè)超過300�,產(chǎn)品基本處于互相抄襲模仿的階段。同�(zhì)化競爭造成價格大戰(zhàn),而缺少標(biāo)桿性的品牌,企�(yè)�(guī)模難以壯�,行�(yè)缺乏公信力�
6、致力于行業(yè)的全體整合升�
在經(jīng)歷投資熱、價格戰(zhàn)、洗牌潮之后�LED行業(yè)正在走向�(chǎn)�(yè)整合階段時代。無序競爭和混亂�(jīng)營將�LED照明行業(yè)難以為繼。 長期魚龍混雜、缺乏有自主知識�(chǎn)�(quán)和規(guī)?;a(chǎn)的龍頭企�(yè)、對國家�(bǔ)貼依賴嚴(yán)重的LED照明�(chǎn)�(yè),終于到了非�(diào)整不可的�(guān)�。在國家主導(dǎo)下的大浪淘沙,將淘汰一批不適應(yīng)市場�(fā)展要求的企業(yè),留下真正有技�(shù)、有潛力的生�(chǎn)商�
為整頓這一局�,國家發(fā)改委日前�(fā)布的《半�(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)�(yè)�(guī)劃》中,將2015�LED照明的產(chǎn)值目�(biāo)�“十二�”�(guī)劃的5000億元�(diào)低至4500億元,并到定下目�(biāo):到2015��LED照明�(chǎn)�(yè)�(jié)�(gòu)將�(jìn)一步優(yōu)化,形成10�15家掌握核心技�(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)�(quán)和知名品牌、質(zhì)量競爭力�(qiáng)的龍頭企�(yè)�LED照明�(chǎn)�(yè)的調(diào)整升級即將來��
在國家政策的支持和下游市場需求的帶動�,中�LED行業(yè)�(fā)展迅�,形成了從上游芯�、外延到中游封裝再到下游�(yīng)用的較為完整�LED�(chǎn)�(yè)鏈體�。中�LED�(chǎn)�(yè)歷經(jīng)了跌宕起伏的2012年后,在“市場亂象”�“政策�(fēng)�”的雙重局面下,希望能迎來2013嶄新的格局。據(jù)全球五金�(wǎng)有關(guān)文章分析,中�LED�(chǎn)�(yè)格局邁向整合階段,地域特色明�,尚賢達(dá)獵頭公司�LED光電獵頭顧問深以為然�
�1)珠三角LED�(chǎn)�(yè)地域特色明顯
目前中國大陸LED�(chǎn)�(yè)已初步形成以長三�、珠三角、環(huán)渤海等三大區(qū)域集聚發(fā)展的總體�(chǎn)�(yè)空間格局。其�,珠三角和長三角是大�LED�(chǎn)�(yè)最為集中的地區(qū),上中下游產(chǎn)�(yè)鏈比較完�,集中了全國80%以上的相�(guān)企業(yè),也是大�LED�(chǎn)�(yè)�(fā)展最快的區(qū)�,產(chǎn)�(yè)綜合�(yōu)勢比較明��
一直以�,珠三角地區(qū)�LED�(chǎn)�(yè)都是走在大陸前列,廣東省更是�LED�(chǎn)�(yè)列為三大�(zhàn)略性新興產(chǎn)�(yè)之一�LED�(chǎn)�(yè)整體競爭力名列全國前�,產(chǎn)�(yè)�(guī)模全國領(lǐng)�,并形成了以深圳市為龍頭,以廣州-深圳為主�,產(chǎn)�(yè)鏈向軸兩�(cè)輻射延伸的格局。截至目�,珠三角地區(qū)已經(jīng)成為國內(nèi)�(chǎn)�(yè)最集中的地區(qū),是全國LED的重要生�(chǎn)基地和貿(mào)易中��
珠三角地區(qū)�LED�(chǎn)�(yè)更趨向于中下游的封裝和應(yīng)用層�。經(jīng)過十余年的發(fā)�,珠三角地區(qū)�LED�(chǎn)�(yè)也逐漸形成了新的特�。即中山江門區(qū)域的企業(yè)(從傳�(tǒng)照明企業(yè)�(zhuǎn)型而來)比較注重�(chǎn)品設(shè)�(jì),產(chǎn)品多偏向于面板燈、吸頂燈、廚�(wèi)燈等個人家居、辦公場所照明�(chǎn)品,外形精致漂亮且價格逐步透明�。而深圳、廣�、東莞方向的企業(yè)在產(chǎn)品的�(shè)�(jì)上則更偏向于模組化、智能化、人性化等方�,產(chǎn)品多偏向于射燈、燈�、筒燈等�(yīng)用于高端商照工程類產(chǎn)��
�2)長三角成為中國大陸LED芯片�(lǐng)域最集中區(qū)�
長三角地區(qū)是中�LED上中游企�(yè)的主要集中地。最大投資開�(fā)區(qū),環(huán)境優(yōu)�,勞動力富集,因此區(qū)域內(nèi)建立了眾多外延芯片制造和封裝企業(yè),產(chǎn)�(yè)鏈條齊備,規(guī)模較�。擁有上�、揚(yáng)�、寧�、杭州四大國家半�(dǎo)體照明產(chǎn)�(yè)基地。代表企�(yè)有上海藍(lán)�、杭州士蘭明芯等。過去三�,長三角地區(qū)LED芯片企業(yè)�(shù)量增長迅速,主要與該地區(qū)多個城市競相推�MOCVD�(bǔ)貼政策有�(guān)。其�,江蘇揚(yáng)州就是中國國�(nèi)第一個提出對MOCVD�(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)助的城市,吸引了包括臺灣璨圓光電、廈門乾照光電、中科半�(dǎo)體、德豪潤�(dá)等企�(yè)在揚(yáng)州投資建�。此�,上海市已經(jīng)在半�(dǎo)體芯片制造和封裝�(yīng)用方面呈�(xiàn)出良好的�(chǎn)�(yè)�(fā)展態(tài)�,并形成了比較完整的�(chǎn)�(yè)鏈與企業(yè)��
�(jīng)過近幾年的發(fā)展,長三角還形成了以安徽為代表區(qū)域的大長三角新興�(chǎn)�(yè)集群。安徽省LED�(chǎn)�(yè)選擇從產(chǎn)�(yè)鏈上游的LED外延和芯片制造環(huán)節(jié)切入,向上游推�(jìn)基板�MO源等原材料及�(guān)鍵設(shè)備發(fā)�,向下游�(fā)展背光源、顯�、汽車及通用照明等領(lǐng)域封裝和�(yīng)�,逐步打造完整產(chǎn)�(yè)鏈。目前全省有20多個涉及藍(lán)寶石基板材料、封裝和�(yīng)用產(chǎn)品制造的�(xiàng)目即將投�。并先后引�(jìn)了先后引�(jìn)了蕪湖三安光�、德豪潤�(dá)、中�(dá)電子、邦大勤�、合肥彩虹藍(lán)光等一批骨干企�(yè)�
�3)臺灣產(chǎn)�(yè)整合趨勢明顯
近年�,由于產(chǎn)能的持續(xù)釋放和市場的額尚未完全打開,臺灣LED�(chǎn)�(yè)也面臨著“寒冬”的危�(jī),為�(yīng)對行�(yè)的低迷狀�(tài),臺�LED企業(yè)開始逐步走向�(chǎn)�(yè)整合之路。從晶元光電收購廣鎵、隆�(dá)合并威力�、三安光電入股璨圓等案例�,不難看�,臺�LED廠商并購整合趨勢愈加明顯�
謀求企�(yè)間的合作已成�LED企業(yè)提高競爭力的重要途徑。通過企業(yè)間的技�(shù)合作、或者渠道共�、整合企�(yè)間的資源,揚(yáng)長避短更好的�(yīng)對市場的挑戰(zhàn),這樣的方式已有榜樣可以學(xué)�(xí)——德豪潤達(dá)與雷士照明的�(qiáng)�(qiáng)�(lián)合就是很好的例子。前段時間雷士照�“�(nèi)�”讓雷士照明元?dú)獯髠?,雷士照明需要外部資金使自己恢復(fù)�?dú)?/span>;而德豪潤�(dá)雖然在資金和技�(shù)都游刃有�,但是在�(chǎn)品的終端銷售上卻不甚理想,這就促成了兩者的�(jié)�。結(jié)合之后雷士照明借助德豪潤達(dá)自己與技�(shù)拓展自己的產(chǎn)品線,向其他�(lǐng)域延�;德豪潤達(dá)也借助雷士照明的渠道去拓展自己的市場,�(yōu)勢互�(bǔ),皆大歡喜。在LED�(lǐng)域有的企�(yè)資金富足而開拓市場欠缺火�,有的企�(yè)資金緊缺但渠道建�(shè)完善……在市場競爭加劇的情況下,企業(yè)的兼并整合是最好應(yīng)對方��
在上游環(huán)節(jié)中,中美�(lán)晶和兆遠(yuǎn)的合并可謂將臺灣LED材料�(yè)推入�“大結(jié)盟時�”�“新兆�(yuǎn)”也由此成全臺最�LED�(lán)寶石基板�,朝全球龍頭邁�(jìn)。兩者合并后,不僅形成了全產(chǎn)�(yè)鏈制造模式,同時�(guī)模效益也得到了大幅度提升。在芯片方面,晶元光電借由收購廣鎵,除可減少設(shè)備投資金額外,還可避免重�(fù)投資帶來的產(chǎn)能過剩隱�。業(yè)界預(yù)估,2013年廣鎵就能轉(zhuǎn)虧為�,晶電也不再受轉(zhuǎn)投資之累,可以全面提升經(jīng)營績�,雙方成本都�,是雙贏格局�
封裝方面,隆�(dá)已經(jīng)基本完成�(chǎn)�(yè)鏈垂直整合,而威力盟則擅長在LED封裝、照明成品的制造與銷售,是中國電器股份有限公司最大的T5燈管供貨�。雙方合并后,將深化隆達(dá)與中電的合作�(guān)�,�(jìn)一步提高雙方在臺灣地區(qū)LED照明市場的原有優(yōu)勀與此同�,臺資企�(yè)也積極在大陸合資�(shè)�,希望借助大陸的資金和市場容量的優(yōu)�,擴(kuò)大自身市占率和利��
在經(jīng)歷投資熱、價格戰(zhàn)、洗牌潮之后�LED行業(yè)正在走向�(chǎn)�(yè)整合階段時代�2013�LED市場將迎來更殘酷的競爭和廝殺,同時行�(yè)�(fā)展也將更趨理�,中�LED�(chǎn)�(yè)格局也將在產(chǎn)�(yè)�(fā)展�(jìn)程中不斷�(diào)整與變化�